Vietcombank trình kế hoạch phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, mã VCB vừa công bố tờ trình Đại hội cổ đông về việc phát hành trái phiếu quốc tế.

Trái phiếu quốc tế của VCB có khối lượng phát hành tối đa 1 tỷ USD, với kỳ hạn tối đa 10 năm. Ngày phát hành dự kiến trong năm 2012 hoặc thời điểm phù hợp. Lãi suất trái phiếu phải phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.

Theo lãnh đạo VCB thì hoạt động ngoại hối có vai trò quan trọng đối với ngân hàng. Huy động vốn ngoại tệ chiếm 30% tổng huy động từ nền kinh tế, tín dụng ngoại tệ chiếm 32,43% tổng dư nợ tín dụng. Tỷ lệ tín dụng ngoại tệ/huy động vốn ngoại tệ xấp xỉ 83,77%.

Trong khi đó việc huy động vốn ngoại tệ chịu tác động tiêu cực do quy định trần lãi suất nhưng nhu cầu tín dụng ngoại tệ của nền kinh tế không suy giảm. Vì thế việc huy động vốn ngoại tệ dài hạn và ổn định là cần thiết với ngân hàng.

Theo tờ trình của Vietcombank, trong thời gian qua, việc huy động vốn ngoại tệ từ nền kinh tế chịu tác động tiêu cực do quy định trần lãi suất huy động của Ngân hàng Nhà nước ở mức thấp, trong khi nhu cầu tín dụng ngoại tệ không suy giảm. Do đó, việc huy động nguồn vốn ngoại tệ dài hạn và ổn định thông qua phát hành trái phiếu quốc tế là định hướng kinh doanh cần thiết đối với hoạt động của VCB trong giai đoạn hiện nay cũng như đối với kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

Việc gia tăng nguồn vốn ngoại tệ trung và dài hạn thông qua phát hành trái phiếu quốc tế giúp cân đối nguồn vốn cho các khoản tín dụng ngoại tệ trung và dài hạn đã cho vay cũng như các cam kết giải ngân tín dụng trung dài hạn ngoại tệ mà VCB đã ký kết với khách hàng.

Phát hành trái phiếu quốc tế cũng góp phần đa dạng hóa các hình thức huy động vốn ngoại tệ dài hạn bên cạnh việc vay vốn từ các tổ chức, ngân hàng quốc tế, phát hành trái phiếu ngoại tệ trong nước. Qua đó, nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của VCB.

Cùng với đó phát hành TP Quốc tế cũng góp phần đa dạng các hình thức huy động vốn ngoại tệ dài hạn bên cạnh việc vay vốn từ các tổ chức, ngân hàng quốc tế..

Căn cứ vào các quy định pháp luật, việc phát hành trái phiếu quốc tế phải được ĐHCĐ thông qua, NHNN chấp thuận và nằm trong hạn mức vay thương mại nước ngoài được Thủ tướng phê duyệt. 

HĐQT đề nghị phát hành trái phiếu quốc tế, cụ thể:

Khối lượng phát hành tối đa là 1 tỷ USD. 

Kỳ hạn: tối đa 10 năm.

Ngày phát hành dự kiến trong năm 2012 hoặc thời điểm phù hợp.

Lãi suất: phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.